La parte arrotondata del pannello è una successiva aggiunta (forse dell'artista), come mostrato da copie come nell'Accademia di San Luca, Roma. Ridolfi menziona il dipinto come nella chiesa di S. Maria Nuova, Venezia, da cui è stato portato nel 1808 alla Brera. Una radura nei boschi è immersa nei riflessi di un tramonto ardente, e le pietre e la pelle del vecchio ascetico condividono la stessa fluorescenza d'oro. Questo blaze cromatico è il vero soggetto del dipinto. In composizione, il quadro manierista delle diagonali incrociate non è una fine in sé, ma accentua la vitalità della natura selvaggia, e suggerisce che il vento sta soffiando. Dopo aver spezzato il vecchio rapporto tra la pittura tonale e gli effetti crepuscolari di Giorgione, Tiziano si dedicò allo stile monumentale senza però preconcetti retorici. Dopo il principio unico di rendere l'emozione visiva più forte, ha raggiunto la più alta libertà lirica. Il successo e la popolarità di questo dipinto è dimostrato dall'esistenza di numerose repliche, copie e derivazioni, tra cui una di Rubens in Haarlem e un'altra di Brusasorzi a Rovereto.